如何使用dmflow收集潛在客戶資料

您是否正在尋找一種簡單有效的方法，在線上聊天時收集潛在客戶資訊？dmflow或許是您的最佳選擇。本文將詳細介紹如何設定和使用 dmflow，解決您在收集潛在客戶時遇到的問題。

如何設定潛在客戶表單

dmflow 的優勢不僅在於其強大的功能，更在於其彈性和整合性：

• 客製化欄位： 根據您的業務需求，自由定義收集的客戶資料欄位，例如生日、日期時間等，滿足不同的資料收集需求。
• 資料整合： 可與其他系統整合，例如 CRM、行銷自動化工具等，實現資料的無縫傳輸和應用。
• 提升轉換率： 透過更精準的客戶資料和行銷策略，提高潛在客戶的轉換率，增加業務收益。
• 數據分析： 透過收集到的數據進行分析，了解客戶行為和偏好，優化行銷策略和產品服務。

前往網頁聊天測試

完成表單設定後，您有兩種方式使用：

1. 嵌入網頁： 您可以將表單程式碼嵌入到您的網頁中，讓訪客直接在您的網站上填寫資料。
2. 分享聊天機器人連結： 您可以分享一個連結，引導使用者透過聊天機器人介面填寫表單。這種方式提供更互動的體驗。

測試您的表單：

為了確保表單運作正常，建議您進行測試。如果您先前已填寫過數值，請使用瀏覽器的無痕模式開啟新視窗進行測試，以避免資料重複。請注意，不要在短時間內重複開啟過多新視窗進行測試，系統若偵測到您重複建立訪客，可能會暫時封鎖您的帳號 12 小時。

進階應用：使用 sys_user 進行分支判斷

如果您的流程需要使用者填寫表單後才能繼續執行，您可以使用 sys_user 變數進行分支條件判斷。這能有效過濾使用者，確保只有填寫過表單的使用者才能進入後續流程。例如，您可以設定一個條件判斷：

欄位說明：

• 系統預設欄位： 「信箱」、「使用者名稱」和「電話」是系統預設的欄位，方便您快速建立基本的客戶資料。
• 客製化欄位： 其他欄位（例如「生日」、「金額」、「時間」）則可以根據您的需求進行客製化設定。這些欄位會根據您設定的鍵 (key) 值對應到資料庫中的欄位。這讓您能收集更精確、更符合業務需求的客戶資訊。例如，如果您設定「生日」欄位的鍵為 birthday，則使用者填寫的生日資訊就會儲存到資料庫中名為 birthday 的欄位。

使用 dmflow 收集的資訊，您可以用於：

• 建立客戶檔案： 整合所有資訊，建立完整的客戶檔案，更了解您的潛在客戶。
• 精準行銷： 根據客戶的資訊，進行分眾行銷，提高行銷效益。
• 客戶關係管理 (CRM)： 將資料匯入 CRM 系統，更有效地管理客戶關係。
• 數據分析： 分析客戶資料，了解客戶行為和偏好，優化產品和服務。

如何外呼Webhook

若您需要設定 lead webhook，請前往發布頁面進行設定。

設定 events為bot:lead 的 webhook 格式如下：

{
  "events": [
    {
      "resource": "bot:lead",
      "action": "add",
      "payload": {
        "email": "",
        "username": "",
        "phone": "",
        "customs": {
          "key": "value"
        },
        "timezone": "+08:00"
      }
    }
  ]
}

說明：

• resource: 設定為 "bot:lead"，表示此 webhook 針對機器人產生的潛在客戶資料。
• action: 設定為 "add"，表示當有新的潛在客戶資料新增時觸發此 webhook。
• payload: 包含潛在客戶的相關資訊：
  • email: 客戶的電子郵件地址。
  • username: 客戶的使用者名稱。
  • phone: 客戶的電話號碼。
  • customs: 用於儲存客製化欄位的資料。key 代表您在表單中設定的欄位鍵 (key)，value 則是使用者填寫的數值。例如，如果您的表單中有一個「生日」欄位，其鍵為 birthday，使用者填寫的生日是 1990-01-01，則 customs 的內容會是 {"birthday": "1990-01-01"}。

使用範例：

假設使用者在表單中填寫了以下資訊：

• 電子郵件：[email protected]
• 使用者名稱：TestUser
• 電話：0912345678
• 生日：1995-03-15 (欄位鍵為 birthday)

則 webhook 發送的 payload 會是：

{
  "events": [
    {
      "resource": "bot:lead",
      "action": "add",
      "payload": {
        "email": "[email protected]",
        "username": "TestUser",
        "phone": "0912345678",
        "customs": {
          "birthday": "1995-03-15"
        },
        "timezone": "+08:00"
      }
    }
  ]
}

重點整理：

• 透過設定此 webhook，您可以即時接收到新的潛在客戶資料。
• customs 欄位讓您可以彈性地傳送任何您在表單中設定的客製化欄位資料。
• webhook 傳送的資料格式為 JSON，方便您在後端系統進行處理。

使用webhook將會把events傳送到你填寫的endpoint。

開啟表單問答Webhook接收(選用)

若要使用 dmflow 的內建開通觸發器（Webhook），請前往表單設定頁面啟動。目前，不論您有多少個表單領域，都只能開啟一個觸發器，且此功能尚未開放給輕量版本的使用者。

Webhook 使用限制：

• 左上角顯示的數字代表 Webhook 的使用次數。所有 Webhook 共用同一個使用次數限制，目前最多每月 10,000 次。
• Webhook 觸發器只會在背景執行，不會影響使用者介面操作。

預設 Webhook 格式：

啟動 Webhook 後，預設取得的格式如下：

{
  "start": {
    "events": [
      {
        "resource": "bot:lead",
        "action": "add",
        "payload": {
          "email": "",
          "username": "",
          "phone": "",
          "customs": {
            "key": "value"
          },
          "timezone": "+08:00"
        }
      }
    ]
  }
}

Payload 為 Array 的情況：

若取得的 payload 格式為 array，則格式如下：

{
  "start": {
    "data": []
  }
}

這表示 data 欄位是一個空陣列，您需要根據實際需求在這個陣列中填入資料。

設定與使用：

設定好 Webhook 後，即可開始使用觸發器。您可以自行開啟 authority 比對，以提高安全性。

Webhook 觸發時機：

此 Webhook 會在以下情況觸發：

• 當有新的潛在客戶資料透過表單提交時。

各欄位說明：

• resource: 設定為 "bot:lead"，表示此 Webhook 針對機器人產生的潛在客戶資料。
• action: 設定為 "add"，表示當有新的潛在客戶資料新增時觸發此 Webhook。
• payload: 包含潛在客戶的相關資訊：
  • email: 客戶的電子郵件地址。
  • username: 客戶的使用者名稱。
  • phone: 客戶的電話號碼。
  • customs: 用於儲存客製化欄位的資料。key 代表您在表單中設定的欄位鍵 (key)，value 則是使用者填寫的數值。

安全性考量：

建議開啟 authority 比對，若其他產品可開啟signature驗證payload，以驗證 Webhook 請求的來源，確保只有合法的請求才能觸發後續的動作，提高系統的安全性。